Agréments
Avant de vous engager avec un professionnel du Patrimoine nous vous invitons à vérifier que ce dernier dispose des agréments nécessaires à l'exercice de la profession et qu'il est bien répertorié sur les registres officiels. Par ailleurs ce professionnel doit avoir souscrit une assurance Responsabilité Professionnelle.
Intermédiaire immatriculé auprès de l'ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 07005098 en qualité de :
° Courtier en assurances
° Courtier en opérations de banque et services de paiement
° Conseiller en Investissements Financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.
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Etablissements de crédit ou de paiement avec lesquels le cabinet est soumis à une obligation contractuelle de travailler : Néant Etablissements de crédit ou de paiement avec lesquels il existe un lien financier : Néant Etablissements promoteurs de produits avec lesquels il existe un lien capitalistique ou commercial significatif : Néant |
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Société de courtage d’assurance Catégorie b Art. L520-1 II 1° du code des assurances, n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, et pouvant notamment présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation des établissements mentionnés à la rubrique « principaux partenaires» |
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Consultation de la liste des intermédiaires en assurance : www.orias.fr |
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Principaux partenaires CARDIF, ODDO, AVIP, UAF LIFE PATRIMOINE, MMA, SWISSLIFE, VIE PLUS |
Activité de démarchage bancaire et financier
Intermédiaire en transactions immobilièes
sans perception de fonds
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Carte CPI 4402 2018 000 028 223 délivrée par la CCI de Vendée. Ne peut recevoir aucun fonds ou valeur. |
Etablissements promoteurs de produits avec lesquels il existe un lien capitalistique ou commercial significatif : Néant
Assureur et Garant : MMA IARD Assurances Mutuelles 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 Le Mans CEDEX 9.
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