Le Cabinet a été créé en 2005 par Yann MORICE

La société est membre-associée du groupement  MAGNACARTA

Yann MORICE, originaire de la région, a exercé plus de 25 ans dans le secteur bancaire dont 13 années dans la gestion de patrimoine au sein du Crédit Industriel de l'Ouest (Groupe CIC), avant de prendre son indépendance.

L' appartenance du Cabinet au réseau MAGNACARTA  lui permet d'apporter des solutions pertinentes  et de donner accès à des produits  de qualité, référencés et adaptés aux problématiques personnelles de chaque client.

Compétences spécifiques

MY PATRIMOINE intervient principalement auprès des professions libérales et des chefs d'entreprises ainsi que des artisans-commerçants ou cadres supérieurs en les accompagnant dans l'organisation et le suivi de leur patrimoine, l'optimisation de leur fiscalité et l'anticipation de la transmission de leurs actifs.

Persuadé du bien fondé de l'inter-professionnalité, le Cabinet associe régulièrement dans sa démarche les conseils habituels de ses client (expert-comptable, avocat, notaire) afin de créer une dynamique de compétences permettant d'apporter réponses pertinentes et solutions personnalisées pour mieux satisfaire leurs attentes.