MY PATRIMOINE
MY PATRIMOINE

Notre philosophie

Quand il s'agit de votre patrimoine, ce qui compte le plus c'est 

le sérieux, la compétence et la fiabilité.

 

Le Cabinet  MY PATRIMOINE n'est soumis à aucune obligation envers les banques ou assureurs  ni envers d'autres prestataires de services d'investissement. La décision d'engager une collaboration avec un partenaire déterminé est prise chez nous suivant des critères qualitatifs , tout en prenant en considération vos objectifs. Nous avons résumé en trois points les fondements de notre  travail : 

  • Compétence
    Pour les collaborateurs,  diplomés  du Master  2 ou du DU  de Gestion de Patrimoine de l'AUREP (BAC + 5), la compétence et le savoir-faire figurent au rang le plus élevé de leur domaine de spécialisation respectif. Qu'il s'agisse d'audit, de prévoyance, de placement  ou d'investissement, nous mettons à votre disposition la compétence la plus élevée en matière de patrimoine. 
  • Méthodologie éprouvée
    Nos préconisations et stratégies patrimoniales sont définies après un audit complet réalisé à partir des  informations communiquées par nos clients. La prestation de conseil fait l'objet d'une facturation d'honoraires, gage pour vous d'une réelle implication du Conseiller. Chaque mission est précisément définie au préalable dans une lettre de mission dûment signée.
  • Réactivité

          Notre Cabinet, de taille humaine, permet une forte réactivité aux solliciations de nos clients  qui    

          profitent d'une écoute toute particulière.

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