MY PATRIMOINE
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Audit Patrimonial

Méthodologie

Notre Cabinet respecte la médhodologie éprouvée et développée par  MAGNACARTA

 

Avant toute proposition de solution (civile, financière, immobilière ou prévoyance) nous réalisons systématiquement un audit qui se décline en trois temps forts.

 

1) Une collecte d'informations et de justificatifs sur la situation patrimoniale et familiale de notre client (état civil, patrimoine existant, acte de propriété, avis d'imposition, copie des contrats existants, projets, préoccupations ...)

 

2) Réalisation et commentaire d'un document de synthèse, appelé CONSTATS, mettant en avant les points forts et les  points d'optimisation de l'environnement patrimonial de notre client.

 

3) Lorsque les constats ont été validés, réalisation et présentation d'un second écrit, La STRATEGIE.

Ce document présente de façon claire et détaillée les actions à mettre en oeuvre pour tendre vers les objectifs définis par notre client. Il peut s'agir de solutions "conseil" (changement de régime matrimonial, donation, création de société familiale ...) et/ou de solutions "produit" (Assurance vie, immobilier, prévoyance...)

 

Seulement à l'issue de ce premier travail, nous serons à même d'accompagner notre client dans la sélection et la mise en oeuvre d'un investissement ou d'un placement, dans le respect de ses choix et objectifs.

 

 

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